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2016年甲醇产业盘点

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2016年甲醇产业盘点

发布日期:2016-12-30 作者:本站 点击:

  2016年甲醇产业盘点:经历前所未有的深度调整石化新闻摘要:2016年我国甲醇进口量大增,产业一体化程度加深,原料结构、企业运作模式、成本和风险控制仍面临深度调整。

  

  经历2008年金融危机的洗礼,以及2013年之后煤制烯烃的迅猛发展,我国甲醇产业正在经历史无前例的变化。目前甲醇不单单是一种重要的化工产品,更是一种用途广泛的基础有机化工原料,其能源属性愈发强烈,近3年来已经逐步发展成为替代化石能源作为能源储存、燃料、合成烃及产品制造的一种经济原料。

  

  随着2015年底Methanex100万吨/年甲醇装置由智利搬迁至美国等情况,加之美国大量廉价页岩气的成本优势,预计到2016年底全球甲醇产能或高达1.3亿~1.4亿吨,2017年或继续增加10%以上。在套利窗口开启、美国甲醇出口量增加情况下,国内甲醇市场的竞争更加激烈,上下游也面临较大变化。

  

  可以说,2016年我国甲醇产业运行发生了重大变化,正在经历前所未有的深度调整。

  

  行业集中度提高,产能利用率明显提升据中宇资讯预计,到2016年底,我国拥有规模在50万吨以上的甲醇生产企业或达到49家,占全国甲醇企业数量的15%,较2015年增加两个百分点。这些企业涉及年生产能力或在5100多万吨,占全国总产能的近60%,目前已逐渐形成神华集团、兖矿集团、远兴能源、延长、中海化学等百万吨级以上规模企业。

  

  由于行业相关政策执行,部分新建装置投产时间推迟,但产能、产量仍向原料产地靠拢。

  

  随着甲醇供应的持续增加,我国甲醇行业相关政策陆续出台并执行,如《煤炭深加工示范项目规划》《天然气利用政策》等。另外,在经济增速放缓、资金紧缩等情况影响下,多数新建甲醇装置投产时间推迟。中宇资讯监测显示,原计划2016年前三季度投产1000多万吨新增产能,但截至目前仅投产600多万吨,有400多万吨新增产能推迟至2017年。预计2016年,我国甲醇产能或高达8100多万吨,产量或高达4200多万吨,其中西北地区产能与产量占比或皆在46%左右,较2013年大幅增加10个百分点左右。

  

  在产能利用率方面,2015年以前我国甲醇平均开工率皆在53%以下。2016年前三季度多地在50%~60%范围波动,预计到2016年底或平均达到55%以上,甚至逼近60%,创历史新高。

  

  产业一体化程度加深,行业盈利水平明显提升随着2016年中煤蒙大、中天合创等新建MTO装置的投建,截至目前,我国MTO/MTP产能达到1158万吨,装置套数达27套,其中甲醇企业配套烯烃装置数量达到16套,涉及烯烃产能高达748万吨,占烯烃总产能的64%。

  

  据统计,无配套下游及配套传统下游装置企业盈利水平一般仅在300元以下,而配套新兴下游装置企业单吨盈利水平一般皆在500元以上。产业一体化集成后,企业盈利水平大幅提高。

  

  产业格局“区域化”特征或更加明显随着神华宁煤100万吨/年等新建甲醇装置正式投产运营,以及内蒙古卓正120万吨/年等计划投产甲醇装置的刺激,西北主产区甲醇供应偏紧的局势或有所缓解。山东鲁西、明水、华鲁等企业新增甲醇产能若如期释放,对于我国第二大甲醇主销区、我国甲醇贸易三角地带的山东地区来说是非常值得重视的,环渤海地带的甲醇供需格局或有非常大的变化。江苏斯尔邦80万吨/年等新建MTO装置计划2017年一季度投产,我国甲醇下游需求格局继续深度调整,届时对于山东南部、华东、西北乃至全国甲醇供需格局都将产生较大的影响。

  

  需求重心继续向石化替代领域倾斜随着国家环保检查力度的加大以及对房地产等方面的宏观调控,甲醛等部分甲醇传统下游产能难以继续扩张。另外在低油价背景下,二甲醚企业利润大幅被压缩,由前期的300元/吨以上,下滑至目前的200~300元/吨,局部甚至仅在50~100元/吨左右,其开工率难以大幅提升。在利润偏低、环保检查力度加大、下游产业难以继续延伸的情况下,醋酸产业也难以继续大幅发展。

  

  与此相比,在低成本、高转化率、高清洁等优势情况下,甲醇作为一种绿色、廉价、可再生的能源可以有效解决我国现在的能源紧缺问题,而甲醇制烯烃的快速发展就是最好的途径之一。预计2017年上半年至少有近200万吨的甲醇制烯烃新增产能释放,届时我国甲醇制烯烃产能或高达1400万吨左右,其对甲醇需求量或占到总量的近80%。同时煤制乙二醇、煤制芳烃也在不断发展。

  

  预计2016年我国甲醇下游需求增量或突破5100多万吨,其中新兴下游需求量或占到68%左右,较2013年增加30余个百分点(传统下游需求则下滑30余个百分点),连续两年位居甲醇下游需求领域榜首。

  

  原料结构继续深度调整据中宇资讯监测显示,近4年来天然气制甲醇装置开工一直处于半负荷甚至更低状态。另外,受“限工业保民用”国家政策、高成本等方面的影响,四川泸天化40万吨/年天然气制甲醇装置于2015~2016年完成了由气头工艺到煤头工艺的转变,同时陕西华电榆天化51万吨/年天然气制甲醇装置企业也于2016年11月表示,后期其废除的可能性非常大。随着部分甲醇新增产能的投产释放,我国煤制甲醇产能占比有望在2017年达到90%,较2016年或增加4个百分点左右。

  

  进口量跨越式增长,创历史最高据中宇资讯监测显示,2016年前三季度,我国甲醇进口量已高达678万吨,远远超过往年全年进口量,月均进口量高达75万吨,较历史最高点2009年的55万吨跨越式增长20万吨,刷新历史纪录。预计2016年全年进口量或超过800万吨,同比增加或超过45%,进口依存度或高达17%左右,创近5年新高。2017年美国计划有600多万吨新增甲醇产能要释放,届时我国美货进口量或超过百万吨,甲醇进口浪潮已席卷我国整个沿海地带(包括环渤海地区)。

  

  市场风险加大,加速企业操作模式转变据中宇资讯监测显示,近4年来,随着我国MTBE、甲醇制烯烃等与原油相关的甲醇下游需求的持续增加,甲醇现货、期货与原油的相关性由2013年前的中低度相关上升至中高度相关,即相关系数由原先的0.5~0.8升高至0.8~0.9。另外,在资金等因素影响下,甲醇期货等相关期货品种大涨大跌情况出现频率增加。

  

  为规避市场风险,增加套利机会,多数甲醇及相关企业结合“互联网+”进行转型,同时发展并应用“期现结合”操作模式,为增加资金周转量,部分甲醇生产企业甚至增加了贸易业务。

  

  节能减排迫在眉睫,环保检查力度加大,企业成本增加我国甲醇企业无论是能耗、水耗,还是二氧化碳排放水平都很高。中宇资讯获悉,2015年我国甲醇平均原料煤耗1200千克标煤/吨左右,电耗100~900千瓦时/吨,综合能耗1400~1500千克标煤/吨。

  

  今年1月1日正式实施的新《环境保护法》,加强了对企业排污能力的考验。另外,2016年7月第一批8个中央环境保护督察组分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏8个省份进行环境保护督察开始,国家对各个地区环保检查力度不断加大,甲醇生产、物流、下游等企业成本出现不同幅度增加,2016年增幅在50~150元/吨不等。

  

  升级或技改传统技术或是不错的选择,我国甲醇产业正在有序、健康地发展,对于未来发展仍值得期待。

  

  甲醇燃料电池有望在明年迎来产业发展拐点目前甲醇燃料电池已经在基站电源、工业叉车、电—电混合商用车等领域展开应用。根据国家发改委、工信部等四部委在2015年发布的《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》的要求,虽然对纯电动汽车、插电式混合动力汽车的补助标准实施退坡机制,2017~2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019~2020年补助标准在2016年基础上下降40%,但是燃料电池汽车补贴不退坡。另外醇基燃料被誉为最具发展潜力的新型替代能源,备受我国各大企业的青睐。


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