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甲醇:节后利好VS利空大PK!

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甲醇:节后利好VS利空大PK!

发布日期:2017-02-04 作者:本站 点击:

  利好因素一览年GDP增速设定为6.7%,在2017年6月份之前钢铁系产能继续缩减、农业供给侧改革因素影响下,整体商品市场多头氛围不减;年OPEC会议达成原油减产协议,进而支撑油价水平,短期或以50美元/桶为第一支撑位,节前原油水平在52左右;年以来,国内港口库存量整体处于去库存状态,港口社会库存从2016年年初的65万吨降至2017年年初的20万吨,并一直维持低位,1月份因春节因素影响,整体到货量仍有限,继而导致港口社会库存未有有效积累,故为2月份港口供需紧平衡局面创造条件;★★国内供应方面,2017年年初对山西部分企业开出严查清单,部分企业降负荷至3月份,同时河南地区因环保整体负荷亦较低,山西、河南地区涉及甲醇产能约1100万吨,占总产能的14%;同时,春季多为检修季节,因2016年较高开工率以及环保因素影响,2017年春检节奏或力度较大。对于新增产能方面,2017年国内甲醇总产能计划投产约360万吨,上半年约有150万吨,而国际市场方面上半年未有投产计划,且下半年的伊朗、美国装置亦多推迟至年底或2018年年初;★★需求方面,2016年中国甲醇总需求量多以烯烃需求为主,其中2016年总需求量为5120万吨,国内烯烃企业总产能在1000万吨,结合全年开工8成左右负荷,总需求量在2400万吨左右。而2016年底江苏盛宏、常州富德投产,增加总需求340万吨/年,虽部分装置停车,然3月开车前,2月份有补货可能,同时浙江停车烯烃装置亦将于2月下旬重启,整体需求量仍以增长之势看待;★国际装置方面,11-12月因印度、东南亚以及韩国部分货物转销至中国市场,使得印度、韩国等地库存相对较低,中国春节假期间周边各地若稳定,节后中国外盘亦将维持坚挺;同时,东南亚部分装置于1月中下旬附近停车检修,故影响东南亚整体供应量;★★外盘价格方面,2017年中东、东南亚部分长约货物多集中3-3.5%,略高价格亦有,以目前价格335美元/吨基准价计算,整体装船期间价格在345-350美元/吨附近,折合到港人民币在2930元/吨附近,与节前价格基本持平(汇率按6.88计算)。

  

  利空因素一览年12月底中国政府经济报告中指出,2017年为控制泡沫、抑制投机的一年,2017年货币流动性必将收紧,2017年商品市场波动将有所收窄;年国内甲醇企业整体利润尚可,部分时段煤质企业理论理论值达到800元/吨,气头企业利润值600元/吨,继而增加了后续停工企业开工可能,包括青海桂鲁、内蒙博远、四川达钢、青海中浩等装置。PS:气头企业总产能1000万吨,目前整体开工在34.37%;★★★节后下游复工存有一定时间差,其中传统下游复工多集中在正月十五后期、港口烯烃复工市场实际多集中2月底、3月初,故节后第一周成为上游出货、下游未恢复的时间错配期,节后第一周存有企业排库、下游接货意向较低的风险期;★★外盘装置方面,南美洲地区部分企业2017年天然气供应问题将得到缓解,部分企业新签气田将使得区内企业开工率有所提升,故南美洲在2017年整体开工以及产量将有所增长;年1月份西北欧地区莱茵河水位持续降低,使得中东地区销往西北欧货物受阻,进而促使了中东货物等多的流向亚洲市场,短期中东货物的增量或将影响亚洲市场商谈水平;★★★节前国内甲醇主产区排库相对一般,加之企业正常运行,库存仍有继续增长可能,预计节后回归第一周因需求恢复迟缓,厂家降价排库操作可能性较大。


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